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油价长期看“负油价”背后变幻莫测的世界形势

[导读]:4月21日一早,5月份交割的WTI原油期货价格跌至-37.63美元,这意味着石油卖家需要向买家偿还完成交易的费用。这种前所未有的“油价暴跌”迹象早在一个半月前就出现了。...

4月21日一早,5月份交割的WTI原油期货价格跌至-37.63美元,这意味着石油卖家需要向买家偿还完成交易的费用。这种前所未有的“油价暴跌”迹象早在一个半月前就出现了。

3月6日,在欧佩克第八次部长级会议上,沙特阿拉伯未能说服俄罗斯接受减产提议。这意味着,从4月1日起,欧佩克+石油产量将大幅增加。这使得3月9日西德克萨斯州轻质原油价格降至每桶27.34美元,美国三大股指也被吹高。

现在油价可以跌到负值,甚至超出了曾经偏爱能源股的沃伦·巴菲特的想象,“我多年前说过,只要你能看到市场上的一切,我89岁时才看到这一幕。”

回到一周前,世界对油价仍持乐观态度。

4月12日,欧佩克、俄罗斯等产油国达成了历史性的减产协议:从2020年5月1日开始的头两个月减产将使日产量减少970万桶,约占全球石油产量的10%。这是有史以来最大的削减。

不过,2020年7月至12月,日产量将减少800万桶,2021年1月至2022年4月,日产量将减少600万桶。

5月份以后,由于石油减产,油价上涨的概率也很大。

在当时一些投资者看来,购买6月之后、5月之前交割的期货风险相对较小。

不过,最关键的问题是,4月21日和5月交割的石油期货定价日到来时,将充满变数。

克里姆林宫发言人佩斯科夫:这是一个与5月份期货交割日有关的投机交易时刻。当然,这不应该被视为世界末日。

加拿大皇家银行全球大宗商品专家克罗夫特认为,油价波动与全球最大原油上市基金USO大规模调整仓位比例和仓位策略有关。

由于近期油价大幅下跌,大量试图“抄底”的投资者涌入美国石油基金,使得基金资产一度达到41亿美元,这也带来了操作风险。

4月17日,美国石油基金(U.S.oil fund)宣布,将把100%投资于短期合约的头寸调整为“80%短期合约+20%第二短期合约”。然而,自保的举动仍未能逃脱资本巨头的狙击。卖空者押注美国石油基金无法真正交割现货,于是以“卖空”的方式大量卖出5月份合约,导致美国石油基金手中仍有约10.8万份5月份合约无法成交,油价“导火索”崩盘。

特朗普:如果你期待下个月,我认为油价应该是每桶25美元或28美元。许多人被困,包括投机者。我们有很多人不太高兴,因为他们赢了。如果你看一下情况,你会发现这更多的是一个财务问题,而不是一个真正的石油情况。

投机者热衷于投资石油期货

美国德克萨斯州西部的二叠纪盆地是美国主要的页岩油产区。今天,石油过剩的阴影笼罩着该地区。

标普全球油价报告主管斯旺:在过去一个月里,我们从未看到供应过剩被夸大。

目前,全球需求量最大的商品是什么?

是呼吸机吗?是面具吗?他们都没有。

VLCC是VLCC的缩写。

4月22日,在加利福尼亚州洛杉矶的长滩港,有几艘超级油轮停在这里。据彭博社报道,30多艘油轮停泊在从长滩到旧金山湾的海域,装载了2000多万桶原油,约占世界日油耗的20%。

目前,全球已使用超大型油轮多达60艘,预计可储存原油约1.6亿桶。上一次储量超过1亿吨是在2009年金融危机时。路透社预计,未来几个月还将有100-200艘超大型油轮用于储油。

与用作浮式油罐的超级油轮不同,全球68亿桶陆上石油储存能力中,近60%已经被填满。

俄克拉荷马州库欣是WTI原油期货的交割地,当地油库可容纳8000万桶石油。但目前只剩下2100万桶的免费库存,相当于美国石油产量的两天。加勒比海和南非的仓库几乎都用光了,安哥拉、巴西和尼日利亚的仓库可能在几天内就会用完。

20世纪70年代,随着欧佩克(OPEC)、石油输出国组织(OPEC)和美国作为石油净进口国的崛起,形成了与美元和石油挂钩的“石油美元体系”。“石油美元”模式不仅维持了美国的主导地位,而且也维持了西方经济体系。

今天,当美国也是石油净出口国并开始与欧佩克抗争时,旧的“石油美元体系”正面临冲击。

在美国油价暴跌的第二天,202

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